7 月 2 日，市场全天呈现震荡调整态势，创业板指领跌。沪深两市全天成交额 1.38 万亿，相较于上个交易日缩量 891 亿。截至收盘，沪指下跌 0.09%，深成指下跌 0.61%，创业板指下跌 1.13% 。

当日，海洋经济概念股全天表现强势，深水海纳、神开股份、振华重工、巨力索具、百洋股份等个股涨停。消息面上，中央财经委员会第六次会议着重强调，推进中国式现代化必须推动海洋经济高质量发展，走出一条具有中国特色的向海图强之路。

与此同时，光伏板块也迎来了引人注目的变化。据上海有色金属网（SMM）报道，国内头部光伏玻璃企业计划自 7 月开始集体减产 30%，预计后续国内光伏玻璃 7 月产量将降至 45GW 左右。7 月 1 日晚间，光伏玻璃厂商亚玛顿回应媒体时确认了这一减产消息属实。而在 7 月 2 日的 A 股市场中，福莱特、亚玛顿、凯盛新能、金晶科技等光伏玻璃厂商股价纷纷涨停，这从侧面反映出资本市场对光伏玻璃减产消息的积极回应。

从产业链角度来看，光伏玻璃减产或将对 A 股多个环节的企业产生影响，部分企业有望从中受益。

光伏玻璃企业：长期以来，光伏行业存在较为严重的 “内卷式” 竞争，产能过剩导致产品价格持续低迷。此次头部光伏玻璃企业集体减产 30%，契合政策导向，有望推动行业供需结构改善。减产意味着市场上光伏玻璃的供应量将减少，在需求相对稳定的情况下，产品价格有望回升。像福莱特、亚玛顿、凯盛新能、金晶科技等企业，在产能出清过程中，若能凭借自身的规模优势、技术优势和品牌优势稳住市场份额，随着价格回升，其盈利空间将得到修复。以福莱特为例，作为光伏玻璃行业的龙头企业之一，拥有先进的生产技术和庞大的产能规模，在行业减产的大背景下，其市场定价权有望进一步提升，从而实现业绩改善，这也是其股价在 7 月 2 日涨停的重要原因之一。

部分光伏辅材企业：当光伏玻璃产量下降，对于为光伏玻璃生产提供原材料及辅助材料的企业来说，可能会面临订单量短期波动，但从长远来看，随着光伏玻璃价格回升，整个光伏产业链的利润空间有望改善，进而带动对优质辅材的需求。例如一些生产高性能封装胶膜、背板材料的企业，如果能够在产品质量和成本控制上保持优势，在行业整合过程中，有望获得更多来自头部光伏玻璃企业及组件企业的订单。因为在行业竞争加剧时，企业更倾向于选择质量可靠、性能稳定的辅材供应商，以提升产品整体竞争力。

具有成本优势的硅料企业：在光伏产业链中，硅料是重要的上游环节。当前光伏行业多环节产品价格已跌破现金成本线，行业处于深度调整期。头部硅料企业若能利用自身成本优势，在行业减产过程中，一方面可以通过降低生产成本来应对价格下滑压力；另一方面，随着部分高成本产能的退出，市场份额有望向头部集中。大全能源在投资者调研信息中提到，针对光伏产业目前存在的问题与挑战，愿意积极参与和协同各方寻求解决之道。若其能在行业整合中发挥积极作用，凭借成本优势，有望在市场份额扩大和价格回升的过程中受益。

布局海外市场的光伏企业：近年来，国内光伏市场竞争激烈，而海外市场需求呈现出多样化增长趋势。一些积极布局海外市场的光伏企业，其业绩受国内市场产能过剩的影响相对较小。例如阿特斯，其接近 80% 的营收来自境外市场，海外市场的毛利率为 19.55%，境内市场为 -1.80% 。在国内光伏行业减产、市场环境改善的情况下，这类企业可以更好地利用国内产业链调整带来的优势，如优质产能的释放、原材料价格的合理波动等，进一步拓展海外市场份额，提升盈利水平。

光伏缩产 30% 这一举措，是行业应对 “内卷式” 竞争、优化产能结构的重要尝试。对于 A 股相关企业而言，既是挑战也是机遇。那些能够顺应行业变革趋势、具备成本优势、技术优势以及市场拓展能力的企业，有望在行业调整过程中脱颖而出，从市场格局的重塑中获得收益。然而，行业的复苏和企业的发展仍面临诸多不确定性因素，如政策的进一步调整、海外市场的贸易环境变化等，需要持续关注。