“AI正在吞噬世界”。美国知名投资人、A16Z创始人马克·安德森（Marc Andreessen）在最新播客中抛出的论断，令人想起2011年移动互联网浪潮初起时，他写下的《软件吞噬世界》专栏。那篇文章照亮了此后十年的科技发展路径，而如今，安德森团队坚信，人类正站在又一个技术奇点上——这一次，主角从移动互联网变为AI。

站在2026年的门槛回望，一场深刻的范式转移已在产业端悄然发生：若说2023至2025年是“AI大脑”（大模型）的诞生与迭代期，2026年便成为“AI身体”（物理载体）的复苏之年。这种复苏绝非简单的机器人制造，而是互联网公司底层逻辑的根本性重构——巨头们正集体撤离单纯的软件战场，在技术浪潮的驱动下自发走向“实体化”。与科技大厂技术及业务负责人的交流中，一个共识愈发清晰：我们即将正式告别由App、轻资产与纯粹逻辑定义的软件时代，迈入软硬件一体驱动的AI Agent时代。代码不再是终极目的，仅仅是驱动物理实体的介质。

一、AI吞噬世界：从数字化渗透到认知物质化

2011年安德森提出“软件吞噬世界”时，核心驱动力是数字化对物理世界的渗透。在那场持续十余年的变革中，物理世界的各类服务被抽象为代码，通过屏幕搭建起与用户连接的桥梁。软件凭借近乎为零的边际成本，成为撬动沉重实物资产的绝佳杠杆，重塑了全球商业格局。

但2026年的“AI吞噬世界”，呈现出截然不同的物理特征。在过去两年的大模型热潮中，人们习惯将AI视为更聪明的软件工具，而如今业界已然觉醒：AI对世界的改造，并非简单的数字化复刻，而是“认知的物质化”——让AI的智能判断转化为对物理世界的实际干预。

这种本质差异源于底层逻辑的分野：传统软件是确定性的，由人工编写逻辑推导结果，本质是信息的容器；AI则是概率性的，通过模拟人类智能生成结果，本质是行动的意图。当AI推理能力跨越临界点，单纯的图形用户界面（GUI）已无法承载其爆发的势能，AI Agent需要的不再是对话框，而是能感知、移动、干预现实世界的“身体”。

从底层架构看，冯·诺依曼架构本为运行逻辑严密的软件设计，而当下的算力革命核心是模拟神经元运作，这意味着AI对世界的“吞噬”始于芯片层的“物理倒灌”。当算法跳过通用操作系统，直接与摄像头、雷达、触觉传感器等感知器对话，传统“软件”的定义便已失效。AI正通过掌控硬件，完成对物理世界更深层次的接管——这种接管绝非将书店搬上网页的浅层数字化，而是让书店本身具备感知读者需求、自动理货的智能实体能力。

生产力的重构更凸显这种变革的深远。软件时代，人类编写逻辑、软件执行指令；AI时代，AI成为逻辑生成者，物理实体成为其价值输出的终端。这一由虚向实的转化，倒逼科技公司从“提供信息工具”转向“提供物理结果”。若一个AI无法在物理世界中移动物体、制造零件或配送物资，其认知价值便会被禁锢在服务器阵列中，永远无法完成商业闭环的最后一公里。

二、边界消失：软硬件一体化的终极闭环

2026年科技行业最鲜明的标签，是“边界的消失”——未来不再有纯粹的软件公司，也不再有纯粹的硬件公司。英伟达的崛起的路径，恰是这种趋势的完美样本。市场曾长期将其归为显卡硬件商，但其真正的护城河是CUDA生态——这套编程平台如同粘合剂，连接起数百万开发者与数万亿次浮点运算能力。在2026年的视角下，英伟达早已是“计算平台公司”，每一颗芯片都内嵌着无法剥离的智能逻辑，这种“硬中有软、软必依硬”的闭环，成为所有科技公司效仿的终极形态。

这一趋势在互联网巨头中引发强烈共振。曾经以“轻资产”为傲的企业，正主动走向“重资产”转型：阿里巴巴夸克推出的AI眼镜，将搜索入口直接贴近用户视野，打破屏幕局限；钉钉发布的AI办公硬件，让协同场景从屏幕延伸至会议室每一个物理角落；支付宝“碰一下”支付在2025年普及后，进一步升级为“看一下”支付，向智能可穿戴设备延伸；字节跳动豆包则通过AI手机助手，以生态合作模式深度介入智能手机底层硬件，重构AI入口。

字节豆包的实践颇具代表性。其2025年12月发布的AI手机助手技术预览版，通过与中兴合作的工程样机落地，用户可通过语音、侧边键或专属耳机唤醒，实现跨应用自动跳转、全平台比价下单、个性化任务定制等功能，甚至能调用系统工具结合用户记忆数据完成复杂任务，仅在支付等高敏感环节提示手动操作。尽管字节明确无自研手机计划，但这种“大模型厂商+手机厂商”的深度合作，正是互联网公司争夺物理入口、获取空间行为数据的典型路径——在AI时代，缺失物理场景的数据，便意味着失去竞争主动权。

端侧AI（On-device AI）的加速迭代，让华为、vivo、苹果等传统硬件厂商获得反向进化契机，通过自研AI内核构建软件生态；而互联网巨头介入硬件，本质是为大模型寻找避开第三方限制的“原生载体”。目前国内尝试仍处于雏形，全球范围内软硬件一体化的极致范本当属特斯拉：Grok大模型既是推特（X）的社交灵魂，也是特斯拉FSD（全自动驾驶）的决策中枢，更是Optimus机器人的认知底座。特斯拉汽车本质是带轮子的超级计算机，核心资产是运行在定制硬件上的神经网络，马斯克的逻辑清晰而坚定：无物理形态的AI是残缺影子，无AI灵魂的硬件只是沉默废铁。

这种无边界状态，彻底终结了过去三十年全球分工体系推崇的“专业化分工”。软件时代，企业可专注于数据库或细分SaaS领域；但AI时代，胜出者必然是能垂直整合算力、算法、数据与物理交互的综合型公司。2026年，我们将见证更多互联网巨头通过并购、合资、实验室建设等激进方式构建物理护城河，因为他们深知，当AI的感知与执行都发生在三维空间，纯软件公司的生存空间将被持续挤压。

三、商业大变局：逻辑重构与基因改造

技术范式转移的震荡，正猛烈冲击着互联网行业的商业模式基石，带来三重核心变革。

其一，边际成本逻辑崩塌。传统软件时代的商业圣经是“零边际成本扩张”，代码编写完成后，分发规模扩大的边际成本微乎其微，造就了互联网公司的高毛利与神话估值。而AI的每一次推理都伴随实打实的算力与电力消耗，AI公司的财务特征正快速向能源密集型、资本密集型工业靠拢。当互联网公司涉足硬件制造、算力工厂运营，就必须重新学习供应链管理、库存周转与售后体系搭建，估值模型也随之重写——从“信息订阅”转向“智能一体化价值”输出。

其二，流量逻辑被效率逻辑取代。统治互联网二十年的核心指标，正从用户时长（DAU/MAU）转向价值效率。过去的商业逻辑是抢夺注意力，未来的竞争高地则是“以更低能耗、更自然交互精准执行用户意图”。当用户通过AI眼镜、智能助手下达指令，无需频繁点击屏幕，依赖点击量的广告模式将逐步瓦解，商业价值的核心不再是用户留存时长，而是为用户节省的动作与思考成本。

其三，数据护城河形态本质位移。APP时代的数据是埋点收集的点击流，而AI实体化时代，数据是通过“具身感知”获取的物理反馈——包含触觉、三维空间逻辑的深度信息，是纯线上公司无法触及的“高维矿脉”。谁拥有更广泛的物理传感触角，谁就掌握了定义真实世界规则的特权。

从全球格局看，科技竞争正迎来“实体化重组”。单纯软件代码易复制、易传输，在国际地缘博弈中脆弱性凸显；而AI与硬件结合形成的工业产品（高精度医疗设备、全自动化机器人、定制化AI终端等），将竞争焦点拉回供应链韧性、先进制造能力与能源保障的综合比拼，这让拥有强大制造业根基的国家和地区，在AI下半场重新掌握话语权。

这种变革对互联网公司而言，是一场痛苦却必经的“基因改造”。过去习惯通过A/B测试优化留存率的管理者，如今必须理解模具误差、芯片功耗与传感器噪声；擅长数字运营的团队，需补充硬件研发、供应链管理能力。这种从“数字空间管理者”到“物理空间运营者”的转变，不仅是思维升级，更是组织能力的全方位重构。

结语：软件的弥散与时代的迭代

2026年并非软件的终点，而是软件作为独立产业形态的谢幕。它将不再是独立的商业标的，而是作为“弥散性元素”，彻底融入各类原子实体之中。AI大神卡帕西（Karpathy）对AI冲击资深程序员就业的担忧，不过是这场变革的微小注脚。

正如雷·库兹韦尔在《奇点将至》中预言，人类正进入智能与物质世界深度融合的阶段。互联网公司告别软件时代，不是对数字化的背叛，而是行业演化的必然规律。当AI吞噬世界的进程持续深入，软件将褪去独立产业的光环，成为驱动万物智能的“底层操作系统”——它不再是目的本身，而是让物理世界焕发智能活力的核心基石。这场变革，既是技术的迭代，更是商业文明与产业生态的全新重构。